強勢7連板背后：美格、移遠、廣和通如何競逐端側AI？

2025-02-12 09:10 智能通信定位圈

近期，AI概念持續火爆，美格智能、移遠通信、廣和通等模組企業因布局端側AI(在設備端直接運行AI而無需依賴云端計算)賽道，股價迎來大幅上漲：

例如美格智能目前強勢斬獲7連板，成為市場焦點;移遠通信、廣和通目前的股價較去年12月初都實現了大幅度增長。

本文將深入分析這些企業近期的熱門概念，探討它們如何在AI浪潮中搶占先機。

熱門概念1：DeepSeek開源模型

廣和通：全面支持DeepSeek-R1模型

昨日(2月10日)，廣和通官微宣布旗下高算力AI模組及解決方案全面支持小尺寸的DeepSeek-R1模型，搭載了DeepSeek-R1的廣和通AI模組及解決方案將在自動駕駛、機器人控制、智能制造、智慧醫療、AI智能體等場景廣泛應用。

美格智能：加速DeepSeek-R1端側落地

美格智能早半個月發文稱研發團隊憑借AIMO智能體、高算力AI模組的異構計算能力，結合多款模型量化、部署、功耗優化Know-how，正在加速開發DeepSeek-R1模型在端側落地應用及端云結合整體方案。

如何正確認識蜂窩模組企業與DeepSeek產生的關聯？

美格智能在2月9日發布的《股票交易異常波動公告》做出說明：

1)公司及子公司與DeepSeek開發公司杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司無直接或者間接的業務往來，也沒有任何股權關系。

2)DeepSeek為深度求索推出的開源大模型，任何用戶或企業均可結合技術方向研判、產品開發、市場需求，自主進行DeepSeek模型適配、部署等工作。

3)公司的主營業務為無線通信模組及解決方案業務，公司前期已針對其他開源類大模型，在公司高算力模組產品上進行了適配及端側部署。近期也針對DeepSeek相關模型開展了模型適配及端側部署工作。前述事項目前處于早期研發階段，尚未產生明確的訂單，對公司經營業績的影響受研發進度、技術迭代、產品需求等多種因素影響，具有不確定性。

可以認為，具有開源、更低訓練成本、端側部署等優勢的DeepSeek-R1模型，是模組企業搶跑端側AI賽道的重要選擇之一。

另外在單一概念背后，模組廠表現出的核心亮點始終是：適配各優質模型并提供場景解決方案，顯著降低客戶部署和運行端側AI的門檻與成本。

熱門概念2：AI眼鏡

美格智能于2024年推出了為XR智能眼鏡品牌VITURE定制開發的高算力AI軟硬件解決方案，其中的高算力AI硬件產品基于高通驍龍高性能計算芯片平臺設計，連接方案是支持Wi-Fi 6E。

移遠通信在2024年底表示為AI眼鏡類客戶提供包含軟硬件技術、算法在內的定制化開發的整體解決方案，可支持與多種大模型的互聯。

因為相比傳統眼鏡有更創新的體驗，并且AI眼鏡市場上已經出現了銷量超過100萬臺的爆品Ray-Ban Meta智能眼鏡，2024年AI眼鏡成功吸引了各消費電子大廠、新銳創業公司押寶進入，包括小米、三星、華為、字節跳動、蘋果、谷歌、亞馬遜等一大批企業均對AI眼鏡持有興趣。

全球智能眼鏡預計出貨規模

值得一提的是，現階段下AI眼鏡對蜂窩方案的采納并未成趨勢，比如2024年底發布的閃極AI「拍拍鏡」雖然搭載了支持4G LTE的紫光展銳W517芯片，在實際應用時仍精簡了蜂窩功能，即該款眼鏡終端僅支持Wi-Fi和藍牙通信。

熱門概念3：AI玩具

移遠通信：發布融合豆包等大模型的AI智能玩具解決方案。

廣和通：推出AI玩具大模型解決方案，深度融合豆包等AI大模型。

2024年，AI玩具因切中了兒童教育、兒童或成人情感陪伴等訴求而展現商業可行性。相比普通玩具，AI玩具有更高的技術含量、附加值以及客單價，吸引了一批頭部公司涌入并同時推動該產業迅速獲得消費者關注，比如字節跳動、擁有喜洋洋與灰太狼IP的奧飛娛樂等。

根據研究機構預測，到2030年全球AI玩具市場規模將超過300億美元。

因為連接方式不同，AI玩具區分出了Wi-Fi版和蜂窩版：

例如樂鑫科技為該應用供應的主力產品為ESP32-S3 SoC芯片，支持2.4G Wi-Fi和BLE5.0;廣和通目前的AI玩具大模型解決方案使用了4G Cat.1模組，適用于對成本較敏感，但又需要穩定網絡連接的基礎款AI玩具，廣和通也計劃繼續開發基于4G/5G智能模組的AI玩具解決方案，使終端產品實現高清視頻傳輸等更多功能。

待爆概念1：AI PC

移遠通信、廣和通均表示AI PC將有助于客戶換機并帶動蜂窩模組在PC領域滲透率的提升，對公司業務產生積極影響。

關于AI PC，可以簡單理解為在PC硬件上配備了強大的計算能力,還在軟件上集成了各種AI應用和工具。

全球AI PC預計出貨量

數據來源：Canalys

待爆概念2：機器狗

亮相蛇年央視春晚的人形機器人來自杭州宇樹科技，該公司除了有人形機器人產品，機器狗(四足機器人)銷量目前在全球排名第一，并且宇樹科技的機器狗所需的蜂窩通信模組來自移遠通信。

移遠通信在2024年表示其研發的蜂窩模組產品可用于機器狗，負責提供通信功能支持，增強其智能化和互聯性。

全球四足機器人預計出貨量及市場規模

數據來源：高工機器人產業研究所(GGII)

小結

無論是何種終端形態，端側AI產業均處于發展早期，給模組企業帶來的收入都比較小。但這些概念已經幫助模組三劍客獲得股價方面的提升，因為正是此時市場對此有較高期待。

當一切終歸恢復理性和冷靜，便需要技術、產品尤其是業績能支撐住各方預期。

參考因AI玩具獲得廣泛關注的樂鑫科技在回應“AI相關的訂單是否從2024年底后顯著增長”時表示的：硬件產品開發和推廣通常需要6個月-1年的時間，不會在業績方面產生立竿見影的表現。

為此，做好產品的打磨、確保用戶擁有相對傳統產品更優質的智能體驗是2025年及以后端側AI類產品規模上量的關鍵條件。

移遠通信、廣和通、美格智能等模組企業是否能憑借技術優勢和前瞻布局在AI時代實現新的飛躍，我們將拭目以待!